野村发表研究报告指,中国铁塔(00788.HK)今年首九个月收入及纯利,分别按年增长3.3%及11%,相当于第三季度分别按年增长2.2%及13%。 野村认为,中国铁塔新兴业务部门受经济环境疲软影响,至于铁塔业务在今年内仍可实现稳定表现。另外,即使电讯营运商资本周期进入下行,但该行料中国铁塔核心业务趋稳定,受惠折旧成本下降,其铁塔资产的折旧期可能由2025年第四季度开始逐渐届满,因此铁塔资产未来盈利料有所回升。 另外,野村将中国铁塔2024至2025财年收入预测轻微下调0.2%至0.6%,同时将2024至2026财年盈利预测上调0.1%至32.7%,以反映折旧成本下降对盈利带来提振,并相应将其目标价由0.96元上调至1.25元,评级由「中性」升至「买入」。(js/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com
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