高盛发表报告,指紫金矿业(02899.HK)第三季业绩符合该行预期,并胜市场预期,首三季经营现金流按年升40%,自由现金流按年升9倍,净负债率由去年底的115%降至第三季的90%。 该行下调对紫金今明两年盈测介乎2%至5%,反映对铜价预测及刚果(金)Kamoa铜矿产量预期被下调,部分由金价预测上调抵销。该行下调对紫金今明两年铜产量预测2%,反映Kamoa铜矿因电力供应不稳下调产量指引,但仍预计期内铜产量有按年8%%至10%增长。紫金近期宣布收购Akyem金矿或带来明年黄金产量7%及盈利2%上望空间。 该行维持对紫金属少数矿商同时受惠产量及商品价格上升,料紫金2026年经常性业务纯利达413亿元人民币,对比去年224亿元人民币,年複合增长率23%。该行估算紫金股价反映铜价,较现货铜价低22%。该行续列紫金在「确信买入名单」之列,维持「买入」评级,H股目标价21.5元不变。(fc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com
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