这次又错过台积电?法人:定期定额买科技型基金 3年投报20.28%也很甜

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10/17 台积电法说会带动週五台股大盘大涨 433.43 点重新站回 23000 点,台积电登上 1100 元新高,也让来不及上车的投资人望「积」兴歎,觉得很难抓住科技股的投资良机,富兰克林投顾建议,若要参与 AI 科技股的发展行情,可藉由「定期定额」与「长期投资」来抓住这一波。据统计任意期间定期定额投资那指 3 年,平均涨幅达 20.28%,上涨机率 8 成,若以美股稳定月收益平衡型基金为核心,并搭配定期定额的科技基金,攻守兼备。

富兰克林股票团队投资长暨富兰克林坦伯顿科技基金经理人强纳森 ‧ 柯堤斯表示,许多投资人尚未完全理解即将到来的 AI 模型改进,也没有预见到一旦这些改进被採用,将会如何在未来几年实现创新与成长,并提高全球经济效率。我们非常注重抓住所有类型企业的 AI 机会,Nvidia 是「AI 建置 (Build)」阶段受益者,而许多软体公司可能是 AI 趋势的潜在受益者,另从消费者角度看,苹果、Alphabet、微软都已展示 AI 与终端设备和网路服务整合时的效益,除了支持大型平台业者成长外,还将支持各种半导体、软硬体公司成长。

Nvidia 执行长黄仁勋日前曾开金口称 Blackwell 晶片需求很「疯狂」,摩根士丹利也在最新报告指出,未来 12 个月 Blackwell 晶片已经售罄,需求与前代 Hopper 晶片一样畅旺。随 AI 应用愈来愈广,AI 市场前景依然亮眼,根据 Statista Market Insights 的预估 (2024.3),包含电脑视觉、机器学习、自然语言处理、AI 机器人、自主与感测器等的整体 AI 市场规模将从 2024 年的 1840 亿美元成长至 2030 年的 8268 亿美元,年複合成长率 (CAGR) 达 28.46%。

富兰克林坦伯顿科技基金聚焦于十项「数位转型」主题,包含 AI、云端运算、新商业、电气化和自主性、数位媒体转型、金融科技、数位客户参与、物联网和 5G、网路安全、未来工作,尤其看好 AI 主题,持股包含 Nvidia、微软、苹果、台积电 ADR 等 AI 领域要角,此外,还可能参与未上市公司投资,在这些公司尚未公开发行之前便参与布局,并有望在日后公开发行后参与上市后蜜月行情,太空公司 SpaceX 便是其中一支未上市公司持股。

富兰克林证券投顾表示,一般来说,投资人难以掌握与判断一种科技的发展态势与未来前景,更不用说多种新兴科技,此外,科技股向来震荡幅度也高于其他产业,当发动涨势时,通常都会相当惊人,但当下跌时,也会令人感到不安,导致许多投资人难以抓住科技股的投资良机,但这不代表投资人无法参与科技股的盛况,一个良好的方法是藉由「定期定额」与「长期投资」来共享长期科技发展行情。

根据统计,任意期间定期定额投资那斯达克综合指数三年通常会有不错的成果,平均涨幅达 20.28%,上涨机率超过八成,投资人也可藉由美国稳定月收益平衡型基金为核心并搭配定期定额投资科技基金来打造攻守兼备的投资组合。

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