「相信魏哲家,明年换新家」台积电供应链选「这」档才赚最大

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先讲结论,台积电法说太猛,今天台积电吸金先涨,下周台积电供应链会跟上

大华国际投顾郑瑞宗表示,台积电光今天成交值估计就超过 1000 亿,吸走市场不少资金,而造成拉积盘,但台币升值不到 1%,外资法人高机率是把台股其他股票换到台积电去,先抢货而造成这种布局。

其实非常合理,让台积电这边发挥一下,把指数先顶上去,等台积电休息的时候,供应链们就轮番上阵了,台积电先创历史新高,我预估 11 月前指数应该有机会回到 2 万 4,年底前挑战新高。

今天很多股民询问这次台积电法说会没给明年资本支出数字,台积电供应链是不是不会受惠?

其实我已经提过很多次,元月中法说才会提新数字,之前一堆人期待这次会有 2025 年资本支出都想太多,而这样也好,相关设备股今日多是拉回,等台积电涨到差不多就会换设备股涨,这样才有布局的机会。

之前提过好多次的「天上的彩虹」─(6937-TW) 天虹,股价创 361 新高 + 7.1%,货真价实台积电 COWOS 供应链,明年估大赚 11~12 元,空间仍很大,会员 300 元进场已大赚 61 元达 20.3%。

(4542-TW) 科峤早盘创 120 新高 + 5.7%,创高后拉回,上波操作大赚 50%,这次 97 再度进场,最多又赚 23.7%,家登认购 CB 并协助打入台积电供应链,涨势仍未走完,这边还是有布局的机会。

(3167-TW) 大量早盘冲高至 155 后随市场拉回小跌,趁跌可慢慢接,第四季 COWOS 设备出货大旺,明年成长三倍,真正主升段还没开始,会员 78 元买进的持股都是抱牢不需要紧张。

硅光子 (3450-TW) 联钧昨日涨停创新高,今日小拉回,第四季业绩更旺的预期之下,股价仍有空间。3363 上诠分盘第五天,量缩不跌非常稳,估计下週就会开始转强,这两档会员都赚超过 4 成,波段获利丰硕。

水冷的部分则布局两档 水冷妖股超级优秀的是 5XXX 为 5452 佶优,其浸没冷却液每公斤估 6000 元,毛利率高达 50%,随着 GB200 将大出货,带动水冷相关产品需求大增,会员已经赚两根涨停板。

而最新「水冷机器人飙股」具备水冷 + 机器人双题材,不只出货 AI 机器人零组件,同时有水冷快接头产品认证中,明年出货看好,目前水冷元件中,就属快接头缺最兇,股价自然会飙。

再次强调,台积电供应链会一路涨到第一季,因为台积电依惯例,将于元月中的法说给出 2025 年最新的资本支出,预估将上看 350~380E 美金,供应链持续吃香喝辣,股价会涨到你不敢想像。

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台积电法说太狂!哥先涨!下週换供应链跟上

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